Notre méthode de planification patrimoniale personnalisée
Nous adoptons une approche individualisée renforcée par des entretiens approfondis afin d’identifier chaque enjeu, besoin et objectif. Nos conseillers tiennent compte de la réglementation française et vous fournissent des recommandations claires et facilement applicables, dans le strict respect de la confidentialité. Résultats susceptibles de varier selon les profils et conditions personnelles.
Écoute active
Chaque situation analysée individuellement lors de la première rencontre.
Confidentialité assurée
Toutes vos données sont traitées selon les normes françaises.
Notre équipe d’experts
Des conseillers français engagés et expérimentés pour un accompagnement sur mesure.
Pierre Lefèvre
Conseiller principal
Domaines
Pierre accompagne nos clients dans l’analyse et la clarification de leurs projets avec une démarche humaine et structurée.
Compétences
Satisfaction client
Noté 4,9/5 pour l’accompagnement.
Gestion dossiers
Plus de 850 dossiers suivis.
Julie Charlet
Consultante senior
Domaines
Julie se distingue par sa capacité d’écoute et son sens de l’organisation dans l’accompagnement individuel.
Compétences
Nouveaux clients
150+ accompagnements annuels.
Reconnaissance
Mentor pour l’équipe junior.
Cédric Blin
Analyste patrimonial
Domaines
Cédric apporte une expertise rigoureuse pour évaluer chaque situation et détailler les enjeux rencontrés.
Compétences
Optimisation
Propositions innovantes adoptées.
Taux fidélité
Clients de longue durée.
Fatou Ndiaye
Conseillère associée
Domaines
Fatou privilégie l’écoute et la disponibilité pour instaurer une relation de confiance durable.
Compétences
Confiance
Avis clients très positifs.
Dialogue constant
Échanges suivis avec les clients.
Étapes de notre accompagnement
Un processus structuré en plusieurs phases pour garantir la clarté et l’efficacité de chaque accompagnement. Nos conseillers respectent la réglementation en vigueur pour chaque échange.
Prise de contact initiale
Premier échange visant à comprendre vos attentes et à planifier un prochain rendez-vous.
Objectif principal
Établir un contact humain et recueillir les premières informations clés.
Notre démarche
Un conseiller recueille vos données essentielles pour cerner vos besoins et adapter la suite de la consultation.
Méthode employée
Échange téléphonique confidentiel mené dans le respect de votre emploi du temps et confidentialité assurée.
Outils utilisés
Questions ciblées, outil de prise de rendez-vous numérique.
Livrables
Planification d’un rendez-vous personnalisé par mail.
Analyse approfondie du projet
Étude détaillée de votre situation patrimoniale et de vos objectifs à court, moyen, long terme.
Objectif principal
Comprendre la structure de votre projet et identifier les axes d’amélioration.
Notre démarche
Collecte et analyse des informations transmises, élaboration de points forts et pistes d’optimisation.
Méthode employée
Méthodologie éprouvée, basée sur un entretien structuré et le respect de la réglementation.
Outils utilisés
Outils internes d’analyse, guides réglementaires, questionnaires personnalisés.
Livrables
Compte-rendu détaillé adressé au client par email.
Restitution et recommandations
Présentation des résultats de l’analyse avec axes de réflexion personnalisés.
Objectif principal
Permettre au client de prendre des décisions informées et adaptées à sa situation.
Notre démarche
Rencontre (en présentiel ou visio) pour remettre les conclusions ainsi que les recommandations à envisager.
Méthode employée
Présentation visuelle, échanges interactifs pour répondre aux éventuelles questions.
Outils utilisés
Supports numériques, synthèses graphiques, documentation explicative.
Livrables
Synthèse personnalisée remise en main propre ou par mail.
Accompagnement régulier
Suivi périodique de l’évolution du projet et ajustements des recommandations.
Objectif principal
Assurer une continuité et adapter la démarche en fonction de l’évolution personnelle.
Notre démarche
Évaluations annuelles ou à la demande, échanges réguliers pour anticiper tout changement important.
Méthode employée
Entretiens téléphoniques, mails d’informations, points d’étape programmés.
Outils utilisés
Calendrier partagé, dossier client sécurisé, communication directe.
Livrables
Rapports réguliers envoyés au client et ajustements éventuels.
Comparaison de notre méthodologie
| Critères | bravenuolora | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Approche humaine et personnalisée | |||
| Clarté des recommandations | |||
| Confidentialité totale | |||
| Suivi périodique inclus |